2020年河南上半年经济形势分析暨全年展望丨河南省社科院

　　河南省社会科学院课题组

　　今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外环境，对我省经济社会发展带来了前所未有的困难和挑战。面对严峻形势，河南认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神及国家重大决策部署，科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行在经历一季度的短暂“刹车”后，二季度迈入稳步复苏通道，主要经济指标增速持续回升。总体看来，下半年，在疫情不发生反弹的情况下，全省经济将步入常态化增长阶段。

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　　上半年全省经济运行呈现六大特点

　　疫情冲击影响较大，回稳向好态势凸显。新冠肺炎疫情给全国及我省人民生命安全和身体健康带来了严重威胁，也给全省经济运行带来了前所未有的影响。一季度，全省地区生产总值11510.15亿元，同比下降6.7%，其中一产、二产、三产分别下降9.7%、8.1%和4.9%。疫情防控初见成效后，及时按下了经济社会发展“重启键”，复工复产扎实推进，特别是进入二季度，全省疫情防控形势持续向好，主要经济指标增速呈逐月回升态势，1-5月，我省规模以上工业增加值、固定资产投资、进出口总值、一般公共预算收入四项主要经济指标增速分别高于全国平均水平2.2、7.2、11、3.5个百分点，整体好于全国，呈现加速向常态化回归的态势。

　　传统行业有所收缩，新兴行业加快成长。受疫情影响，全省部分传统消费和产业活动大幅收缩。一季度，我省住宿和餐饮业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业增加值增速分别同比下降31.1%、15.3%和11.5%。但在疫情防控常态化条件下，传统行业开始逐步复苏，以旅游业为例，2020年端午假期，河南共接待游客575.96万人次，同比恢复61%；旅游收入18.05亿元，同比恢复40%；分别比全国平均水平高10、9个百分点。与此同时，疫情也重塑了人们消费观念与消费习惯，刺激了一些新兴行业逆势兴起。直播电商“全面上位”，在线办公、在线教育等新兴行业脱颖而出，以互联网经济为代表的新动能显现出强劲生命力。淘榜单数显示，仅3-5月，河南新增淘宝主播数同比增长924%，增速列全国第3位。

　　投资活动稳步复苏，重点领域投资向好。一季度，在疫情冲击下，全省整体投资明显下滑。但在中央及省一系列稳投资政策作用下，投资项目建设持续加快，投资马车也从危险边缘回归安全地带，降幅连续3个月收窄，增速实现由负转正。1-5月，全省固定资产投资增长0.9%，较一季度提高8.4个百分点，高于全国7.2个百分点。其中，基础设施投资降幅收窄明显，增速-3.1%，较一季度收窄8.4个百分点；民间投资由负转正，增速1.3%，较一季度提高7.8个百分点；工业投资由降转增，增速1.5%，较一季度提高8.3个百分点；房地产开发投资加快恢复，增速2.7%，较一季度提高5个百分点。与此同时，“两新一重”建设迅速发力。1-5月，全省新开工项目完成投资增长29.9%，有力带动了全省投资快速复苏。

　　市场消费逐步回暖，部分商品较快增长。疫情导致居民消费活动大幅减少，一季度，全省消费出现断崖式下滑，社会消费品零售总额同比下降21.9%。3月中旬以后，随着国内、省内疫情逐渐得到控制，复工复产复市工作稳步推进，特别是各地发放消费券、发展小微经济和其他扩内需、促消费政策措施逐步见效，市场销售连续3个月降幅收窄，全省消费市场延续了复苏态势。5月份，社会消费品零售总额增速由负转正，增长2.1%，高于全国4.9个百分点。同时，河南自身超大规模消费市场“强刚性、足韧性”的优势逐步显现，多数商品零售额实现增长。5月份，限额以上批发和零售业的23类商品中，有20类商品零售额同比实现增长，其中汽车类增长9.2%、粮油食品类增长24.9%、家用电器和音像器材类增长11.3%，居民消费逐步回归正常。

　　外资形势逐步好转，对外贸易逆势上扬。上半年，河南统筹疫情防控和对外经贸合作，打好政策组合拳，稳住了外资外贸基本盘。1-5月，全省新设外资企业80家，实际吸收外资68.6亿美元；引进投资额千万美元以上外资企业21家，美国可口可乐、新加坡丰树、德国欧绿保等知名企业在豫新增投资，外资形势逐步好转。此外，对外贸易逆势上扬。中欧班列（郑州）在全国率先恢复常态化开行，“网上丝绸之路”不间断，“空中丝绸之路”不停飞，前5个月，郑州机场客货吞吐量保持中部“双第一”，全省进出口增长6.1%，高于全国11个百分点，增速居全国第5位，较上年底提高14位；富士康在豫企业发挥了主要拉动作用，进出口较去年同期净增100亿元。

　　就业形势总体稳定，三大攻坚战扎实推进。疫情防控下，河南将稳就业、保就业作为首要政治任务，稳存量、扩增量、保重点、强服务、防风险，切实做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，推动全省就业形势保持总体稳定。上半年，城镇新增就业61.7万人，农村劳动力新增转移就业35.5万人，分别完成年度目标的56.1%、88.8%。脱贫攻坚扎实推进，截至5月底，扶贫项目开工率达98%，开发扶贫公益岗位60.4万个，189万贫困人口实现返岗务工；污染防治持续推进，截至6月底，全省PM2.5、PM10平均浓度分别下降22.5%和20%，优良天数116天，同比增加30天；金融运行总体平稳，三大攻坚战势头强劲扎实推进。

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　　统筹疫情防控和经济社会发展的五大举措

　　上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和复杂多变的国内外环境，我省经济呈现出加速向常态化回归的发展态势，其中蕴含的原因值得深思。这主要得益于河南坚决贯彻落实党中央国务院和省委省政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展“双线作战”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。具体来看，上半年河南经济呈现加速向常态化回归态势主要源于以下五大方面：

　　识变求变应变，危中寻机，化危为机，把疫情对经济的影响降到最低。疫情暴发后，河南快速反应，全面打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，众志成城筑牢“中原防线”，倾力支援了湖北，展现了河南抗疫力量。在疫情之“危”中抓住经济社会发展之“机”，化疫情防控之“危”为决胜全面小康、决战脱贫攻坚之“机”，打出行之有效的政策“组合拳”，更大力度推动复工复产，帮助企业活下来、留下来、强起来；更大力度保市场主体、保产业链供应链稳定，打造经济复苏新动能；更大力度强化要素保障，助力企业轻装上阵；更大力度优化营商环境，为实体经济发展营造良好环境等，将一项项政策实招转化为化危为机的能力，为发展注入了“强心剂”，最大限度地降低了疫情对经济社会发展的影响。

　　聚力借力发力，精准施策，多措并举，做好“六保”“六稳”工作。河南强化底线思维，聚焦“六保”“六稳”，守住“保”的底线，优先保居民就业和群众基本生活，实施“免、减、缓、返、补”系列举措，全面加大保供稳价力度；优先保市场主体和复市复业，落实降费政策，开展金融扶持，精准帮扶企业渡过难关；优先保基层运转和公共服务，坚持过紧日子、精打细算、有保有压，保障基层运转、疫情防控、重点民生等刚性支出不减，保障了经济社会正常运行。筑牢“稳”的基础，以稳投资保稳增长，着力完善应对政策体系、全力抓好重大项目建设、持续优化市场主体服务，推动投资增速回升势头良好；以稳增长促稳预期，围绕供需两端发力，稳住了经济基本盘。可以说，河南以更加积极的“保”来促进“稳”，以更为坚实的“稳”来助推“进”，以更有质量的“进”来应对“变”，夯实了决战决胜、更加出彩的坚实基础。

　　积势蓄势谋势，打牢基础，补齐短板，全面提升河南经济发展韧性。河南坚持立足当前、着眼长远，着力强基础、补短板，经济发展韧性得到了提升。以扩大内需为突破口，突出“两新一重”、产业、能源等重点领域，积极扩大了有效投资；通过培育消费新业态新模式新热点，推动了消费潜力释放。以强化重大项目建设为抓手，认真抓好事关全局和长远发展的大事要事，太焦铁路河南段、引江济淮、大运河文化传承保护等重点工程的加快建设，中原大数据等新基建项目的全面开工，强化了我省基础保障能力。以区域协调联动为支撑，郑州国家中心城市、洛阳副中心城市建设的全面提速，县域经济高质量发展、大别山革命老区振兴发展的全面推进，全省内外联动的区域经济发展新格局正在形成。以重大国家战略为指引，围绕中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量两大战略，谋划国家重大项目、重大工程在河南布局，为我省转换发展动能、强化发展支撑奠定了坚实基础。

　　增优调存升级，调优增量，调整存量，加快推进实体经济转型升级。河南牢牢抓住疫情催生的新经济发展机遇不放松，不断调优增量、调整存量，在优化调整提升中加快了实体经济转型升级。从优化增量看，河南以5G建设为突破口，通过落实与四大通信运营商战略合作协议，深化与华为、阿里等龙头企业合作，加快鲲鹏生态创新中心、智慧城市、智慧医疗、智能教育建设等，推动了我省新经济发展驶入快车道。从调整存量看，河南坚持有扶有控、有保有压，通过推动与互联网的深度融合，从购物到服务，从生产到销售，各行各业加速“上线”“上云”，推动了传统生产组织模式重构、焕发新的生机活力，实现了存量的盘活、优化和提升。

　　为民便民惠民，强化统筹，抓住关键，着力维护社会大局和谐稳定。我省突出“以人民为中心”的重大要求，始终坚持把惠民生增福祉作为根本目的，切实保障和改善了民生。坚持“造血”“输血”并举，通过加快扶贫企业项目复工、帮助贫困劳动力就业、促进贫困群众增收等一揽子举措，形成脱贫攻坚决战的气势。通过下拨困难群众补助、发放临时救助、发放临时价格补贴等，有效缓解了疫情对困难群众基本生活的影响，维持了社会稳定。以疫情防控为契机，着力建立健全市县乡三级公共卫生体系、省市县三级传染病救治网络、省级重大疫情救治基地；以落实文化旅游大会精神为指引，将黄河国家博物馆、沿黄大遗址公园走廊等一批重大项目列入了国家规划，我省公共服务能力水平得到提升。通过启动安全生产专项整治三年行动，扎实推进防汛抗旱工作，持续开展扫黑除恶专项斗争，群众的安全感得到增强。

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　　下半年全省经济走势分析与重点领域发展态势研判

　　当前，世界新冠肺炎疫情持续蔓延，孤立主义、保护主义肆虐，国内经济受到较大冲击，河南经济也遇到前所未有的挑战。然而，从总体上看，我省经济长期向好的基本面没有变，仍处于重要战略机遇期。在国内疫情基本得到有效控制的基础上，河南积极推进复产复市，全省经济持续恢复增长，呈现出“深V型”的回升态势。综合分析，在新冠肺炎疫情不发生反弹的情况下，河南经济将在今年下半年步入常态化增长，并将于四季度恢复到疫情前的增长态势。

　　回升向上态势持续，经济增长回归加速。我省加快谋划下半年的经济发展，出台了一系列保增长、稳态势、蓄动力的举措。工业实施“六个提升专项”，服务业实施“七大专项”，农业加快推进“三链同构”。这些政策措施的实施，为河南下半年经济回升提供了坚实基础。河南持续推进新型城镇化、乡村振兴战略和“四条丝路”建设，加快实施黄河流域生态保护和高质量发展战略，为下半年经济发展提供重要支撑。但应该看到，当前国外疫情持续蔓延，国内个别地区也面临疫情反弹的风险，因此抗疫呈现长期化的趋势，对下半年全省部分领域、部分行业会造成一些不利影响。综合判断，下半年全省经济将继续保持回升向上势头，有望在四季度恢复到疫情前的增长水平。

　　新基建持续发力，投资增长稳中趋升。疫情以来，我省突出“两新一重”、产业、能源等重点领域重大工程建设，投资增长呈现稳步回升势头。根据省发改委的数据，今年河南省重大建设项目1190个，总投资近3.7万亿元，其中2020年计划完成投资9265亿元。这些项目的投资落地成为下半年全省稳投资的“定海神针”。与此同时，省发展改革委携手金融机构，设立2020年补短板稳投资专项，加大对重点企业、重大项目的融资支持力度。此外，今年央行已经三次降准、三次降息，推动企业降低成本、扩大投资，形成下半年河南投资恢复增长的重要支撑。但也应看到，河南也存在着制约投资增长的因素，如外需不足、信心下降等，这些因素形成我省投资增长的重要制约。综合判断，下半年全省固定资产投资增长将延续二季度持续回升的势头，有望到10月份恢复到疫情以前的水平。

　　新型消费不断拓展，市场消费稳步回升。随着疫情防控形势向好，全省经济正加速回暖。各地通过向居民特别是低收入群体发放消费券等形式，刺激居民消费。全省餐饮娱乐、文化旅游、住宿、体育健身、商业零售等受疫情影响较严重的领域或行业逐步发力，成为下半年消费恢复性增长的重要力量。河南出台补贴等政策，鼓励购买汽车、家电等耐用消费品，鼓励网购、快递、移动支付等线上消费。今年4月份，河南出台了《关于促进消费市场扩容提质的若干意见》，这一政策的实施，将会刺激下半年形成诸多消费新增长点。然而，也应看到，受制于疫情所导致的外需不振，全省就业和收入增长仍将面临较大困难，形成对消费的制约。综合判断，下半年全省消费将延续二季度筑底回升的态势，四季度基本能恢复到疫情前的水平。

　　外贸环境更加严峻，进出口增长制约较多。当前，中美贸易摩擦呈现长期化、扩大化和不断反复的特征，对国内经济和进出口产生复杂的影响，下半年我省的外贸环境更加严峻，制约河南进出口因素较多。一方面，基于防止疫情输入的风险，中国大幅度减少了与美国、巴西等疫情严重地区的贸易往来，短期内我省对外贸易难以实现较大增长。另一方面，中美贸易摩擦反复对峙，全球产业链的加速调整，可能会对河南进出口产生冲击。尽管河南为应对新冠肺炎疫情，出台了诸多鼓励外贸发展的政策，但是受国外疫情管控的威胁，很多政策无法发挥出更大效力，下半年进出口增长面临较大挑战。

　　消费价格涨幅回落，工业品价格基本平稳。尽管在一系列促消费政策带动下，市场活跃度有所提升，商品零售和餐饮服务均有改善，市场需求逐步回暖，对物价产生一定上拉作用，但下半年河南保持物价总体稳定或稳中有降的因素较多：河南粮食生产总体稳定，夏粮获得丰收，秋粮丰收在望，为稳定食品价格打下坚实基础；生猪生产增加，猪肉价格对CPI推升作用回落，下半年价格或将低位运行；随着复工复产的推进，我省工业产能快速恢复，工业品尤其是抗疫物资供给大幅增加，价格逐步回落。综合来看，下半年我省居民消费价格“前高后低、稳中有降”可能性较大。

　　就业形势总体平稳，就业压力仍然较大。今年以来，我省出台了《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》等一系列扶持重点群体创业就业、创业补贴等支持政策，积极实施321计划。央行通过定向降息、降准，财政部通过减税降费等手段，扶持小微企业和三农，对全省稳定就业也有积极的作用。此外，通过发展小微经济，也解决一部分底层民众的就业问题。这些政策的综合发力，预计下半年全省就业形势将保持总体平稳态势。然而，也应看到，随着国外疫情持续蔓延，我省部分外贸相关型企业困难也急剧增加，特别是小微企业问题比较突出。此外，疫情防控所导致的外向型经济发展受阻，将会给全省下半年就业安置工作带来一定压力。总体判断，今年下半年河南就业形势总体平稳，但是在某些行业及领域就业的压力仍然比较大。

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　　奋力实现全年目标任务的六大对策

　　面对当前复杂严峻的形势和艰巨繁重的任务，既要善于积势蓄势谋势，又要善于识变求变应变，努力在逆势中应变取胜，加快在常态化疫情防控中全面恢复经济社会正常运行，不断创新工作方法、破解发展难题、增强经济恢复的内生动力，着力在危机中拓展新空间、实现新发展，确保全年目标任务顺利完成。

　　突出疫情防控常态化，聚焦“六稳”“六保”。在疫情防控常态化条件下，保持战略定力和底线思维，用全面、辩证、长远的眼光看待当前形势，抓住扩大内需、新经济发展、新基建布局、内外开放联动及黄河保护治理的机遇，努力扬长避短、扬长补短、危中求机、化危为机，牢牢把握发展主动权。发挥好宏观调控的作用，加强经济运行跟踪分析，增强宏观政策合力，狠抓政策落地见效，全力稳住经济基本盘，引导经济重返正常轨道。聚力保障民生，扎实防范和优先解决因疫情影响造成的民生问题，坚持开源节流和财力下沉，筑牢保基本民生、保工资、保运转底线，强化困难群众基本生活保障，保持社会稳定。

　　突出抢抓政策新机遇，着力扩大有效投资。抢抓新基建这一新风口，加快部署一批5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、智能交通等新型基础设施建设重大项目，充分发挥新基建的乘数效应。加快推进已明确的重大工程和基础设施建设进度，围绕“两新一重”、产业、能源等重点领域谋划储备一批重大项目，增强重大项目对有效投资、产业接续的支撑带动作用。做好项目服务保障，用足用好国家抗疫特别国债、地方政府专项债，使土地、资金等要素跟着项目走，加强“信息化”创新服务，继续推进投资项目“不见面”审批。

　　突出壮大“新型消费”，强力激发消费潜力。通过减税、补贴、发放消费券等形式弥补因疫情影响导致的收入下滑，恢复居民消费能力和消费信心，全面激活被抑制的消费需求；完善新型消费的引导政策，引导消费者加强定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等新型消费观念。聚焦提高新型消费的有效供给，培育发展假日经济、夜间经济、小店经济、“宅经济”等新业态新模式，以AI、5G、云计算等数字技术驱动新业态新模式发展，加快线上线下全渠道深度融合。加强市场监管，建立线上线下一体化的消费市场监管体系，充分利用现代信息手段创新监管机制和监管方式，营造健康有序市场环境。

　　突出企业要素保障，切实提振市场信心。抓好各项惠企政策落实，帮助企业了解税费、贷款、用工等方面的优惠政策，引导各类市场主体抢政策、抓机遇、得实惠。切实解决企业发展难题，围绕土地、用工、融资、防疫物资储备等重点环节做好服务，全力畅通金融服务实体经济渠道，聚焦重点产业链和龙头企业，保产业链供应链稳定，不断激发企业活力。以此次疫情为契机引导企业调整经营策略、推动技改升级，及时掌握市场动态和消费需求变化，为后续发展积攒能量。创新行政审批服务模式，持续优化审批流程，做到精准施策和贴心服务。

　　突出改革开放创新，加快培育增长新动力。围绕财税金融、要素市场、国企改革、“放管服”改革等重点领域推动改革向纵深发展，依靠改革应对变局、开拓新局。不断提升“空陆网海”四条丝绸之路建设水平，以“四路协同”全面提升全省枢纽经济能级和开放通道优势；持续优化营商环境，提高专业化招商水平，围绕新兴产业发展新动向着力招大引强，深入开展豫京、豫沪及相关区域开放合作。围绕创新主体、人才、平台、机制等关键环节加快建立资源配置新机制，以郑洛新自主创新示范区为核心继续实施“十百千”转型升级创新专项，不断增强创新策源能力。

　　突出三大攻坚战，有力稳固民生保障。坚决防范化解新冠肺炎疫情暴露和衍生出来的重大风险，妥善应对疫情持续日久和经济下行压力加大可能出现的重大风险，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。聚焦脱贫任务重点县、重点村，抓好特殊贫困群体兜底保障，做好因疫情致贫、返贫农户的帮扶工作，确保脱贫攻坚任务如期全面完成。继续加强生态环境保护和污染治理，做好疫情防控相关环保工作，倡导形成绿色生产生活方式，推动生态环境质量持续好转。

　　执笔：谷建全　完世伟　袁金星

　　高　璇　唐晓旺　王　芳